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基金名称“标题党” 投资者购基陷入窘境

    2012-08-28 10:21    作者:    来源:上海证券报

????近两年各种“主题类”基金如雨后春笋不断涌现。但值得注意的是,一些标榜“主题类”的基金在名称上做足了噱头,而实质上却往往主题定义模糊、投资标的与主题背离,让投资者陷入购基窘境。

????“标题党”

????掩盖下的“另类创新”

????近期,一只名为“金粮油”的基金产品正在发行。从字面上看,好像是一只投资农产品的基金,在CPI走高的背景下,投资农产品正好契合时机。不过,仔细翻阅基金合同,才发现全然不是这个意思。合同表述,该基金将主要投资“金、粮、油”类股票,而“金”指有色金属和黑色金属行业、“粮”指农林牧渔行业,“油”指是采掘和化工行业。照此解释,名称与内容总有错位之感。

????这不是特例,随着基金数量不断增加,有相当多的基金名称直叫人“看不懂”,比如,在目前上报证监会的基金申请表中,低估值高增长基金、可持续发展基金等名称赫然在列。基金名称耍足了噱头,而其主题定义模糊,本质上或许只是一只普通的股票型基金。

????买基金也要仔细甄别

????对于投资者来说,在看好某一行业或者某一主题的情况下买入其相关主题基金,免去选股麻烦且可以获得行业成长收益,成为购买主题基金的重要原因。但值得注意的是,目前部分主题类基金投资标的与契约规定主题背离,投资者要仔细甄别。

????以上海某公司旗下“主题驱动基金”为例。该基金合同表述,中国经历了30多年的高速发展后,前期推动经济增长的因素正在逐渐消退,中国经济结构面临深刻转型,转型中将不断涌现主题投资机会,基金将重点寻求处在雏形阶段的投资主题。

????但从该基金公布的二季报可以发现,该基金前十大重仓股中地产股占据三席,第一重仓股为地产龙头万科A。对比契约中“寻求处在雏形阶段的投资主题”,黄金发展期早已过去的地产股显然不在此概念范围内。(据上海证券报)

编辑:黄祎婧    

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